1. Abertura/ Vissungo
2. Thiá de Junqueira
3. Isto é Bom
4. Esse Jongo é Meu
5. Vinheta: D. Maria Ester e Batuqueiros de Pirapora/
6. Grupo da Barra Funda
7. Vinheta: Madrinha Eunice/ São Paulo Antiga
8. Último Sambista
9. Bandeira do Timão
10. Vinheta: Henricão/ Pout-Pourri de Sambas ...
11. Sou Eu
12. Rei Café
13. Vinheta: Seu Nenê da Vila Matilde/ Vila Matilde...
14. Arca de Noel/ Marquesa de Santos
15. Simples Batucada
16. Independência ou Morte
17. Tamborim Mensageiro
18. Palmares, Raiz da Liberdade/ Sete Cidades/ ...
19. Negro Maravilhoso/ Oração em Tempo de Festa/...
20. Biografia do Samba
21. Fala Final de Osvaldinho da Cuíca
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